Simon是拍卖员，因为滥赌无法自控且欠下巨额高利贷而寻求催眠治疗师Elizabeth的帮助，并与她产生感情。但Simon不但对赌博无自控力，还无法控制自己的情绪，多疑、猜忌，对E暴怒发狂甚至大打出手。因为E发现Simon是容易接受催眠的人群，所以决定利用专业特长脱离苦难，遂开始走上歧路，误导Simon的治疗，让他渐渐忘却了自己；同时，还恶作剧命令Simon为自己偷一副名画，如她所说“You know that it’s possible to change your life and move on. That you will not let this define you. You will not let yourself be violated by the memory as you are violated by the act.”要让自己不被记忆所伤，只能将坏的记忆变成好的记忆。
虽然此前E命令Simon为自己偷画，但因为Simon遗忘了E，两人没有联系，E并不知道情况（解释不了影片末尾为何E精准把握了发邮件“Bring it to me”的时间）直至这次偶然却必然的会面。E发现Simon被人控制，也许是想起过往的甜蜜，更多是欣喜自己的高潮技能，她主动提供帮助，为他出头，直接与Franck面对面。
打着重建Simon心理的旗帜，Franck不得不同意E提出的条件，不再施加压力，团伙四人与E和Simon平起平坐，协力帮助Simon找回记忆。但仍然失败，E给出的解释是Simon的自我保护机制害怕一旦找回记忆会性命不保（是E的借口也是事实）。Franck问“How do we make him feel more secure?”→ E答“In an ideal world he’d kill you all. He needs to see you weak and exposed to whatever it is you fear the most.”之后团伙四人的催眠实验既让Simon提高安全感，又令观众了解了对催眠的设定——四人团伙中只有黑人属于易感人群；醒来可以完全不记得被催眠状态下发生的事情。E对Franck说“催眠结束后暗示很难持续”，但我们和Franck都知道，对那极易接受暗示的5%人群，她已经掌握了使暗示持续的方法。“If you had the right person, if you get a hold of them, dig right in, if you get them under your spell, if you word hard, and take your time, and do it right, you can make them want to do almost anything.”精彩！Brilliant！我感觉高潮近在咫尺！
Simon臆想去了Franck家，果然偷听到四人团要杀自己灭口的阴谋，而事实上这个阴谋正是E灌输给他的。在E诱导下，他拿到Franck放在卧室床头柜的手枪，告诉E红色跑车具体位置后，毫不犹豫枪杀了四人团。所以，这就是暗示的魔力，能改变易感者过去怕事的处事风格，沦为工具不自知。被打掉半边脑袋的Franck却起身对Simon说“She has been using you from the start”，恰如被压制的另一个清醒自己。
果然，Elizabeth拿着车钥匙独自前去刚刚得知的停车场，还不忘留给现实的Simon那把手枪。但四人团不是白给，E被他们捉了回来，Franck恶狠狠地教训Simon一切都是E的阴谋，然而Simon情比金坚。情人小命在四人团手中，Simon积极合作同时寻找机会，这时的他已不同于过去，他“尝试”过杀人的滋味，痛快淋漓。E通过接吻给他的3发子弹分送了Franck三名跟班，细节不同于臆想，感受一样。Simon杀人机器被激活，他对E说道“You knew, what I would like, didn’t you?”E当然清楚，她曾经是Simon暴力的受害者，没人比她更清楚他有多沉迷！有了对的人，能控制他，通过暗示使他的暴力本性得以充分释放，就变成趁手的工具。
Simon连Franck也不想放过，E坚决拦下，因为“he can help us”。三人上了放置名画的红色跑车，Simon质疑“I would like to know what happened. It’s all inside my head, isn’t it? There’s something hidden inside me.”现实中懵懵懂懂的他终于要面对角落中敲窗的自己，“A memory? Suppressed?”觉醒“I have free will, don’t I? Let’s see if I do, you take me to it.”
Elizabeth遂开始对Simon和观众揭晓谜底。Simon认为没有阴毛的画作更完美、更纯洁，E就把那张不完美的现代艺术画撕下，还以身相试。角落中观察、敲窗的Simon正是多疑、猜忌的他，注视周围一切可能夺去控制力的风险。头部受到重击后，被E封锁的记忆回来了，尽管不完全，但足以让Simon感到被欺骗、背叛，动怒，盛怒之下，红色跑车的女孩被这个“人畜无害”的男人扼杀，并陈尸后备箱，和名画一起（同意豆瓣网友分析当时将画扔进后备箱“E”尸身旁∵要完成“Bring it to me”的任务）。
看到后备箱中的汽油桶，Simon给整车淋上，不忘打开车门浇被捆绑在方向盘上的Franck。E阻拦“You don’t have to do this.”→Simon“I want to forget that you did all this.”他仍然在推卸责任！枪响，火焰迅速吞没了红色跑车，Franck反抗，Simon朝驾驶室连续开枪直到耗尽子弹。看着E驾驶的货车杀气腾腾冲了过来，Simon只说了句“Bring it to me”便张开怀抱，全部记忆回来，他终于完整了，但过于痛苦超出承受能力！Simon站在火焰腾腾的车顶，和Franck与女尸一起，被E驾驶的货车顶落水中，名画静静躺在E身旁副驾驶座位上。
本来写实的场景画风一转，又虚幻了。Simon与Franck一起入水的镜头就过分戏剧化，入水后Simon消失得无影无踪；而历经高温烘烤、烈焰灼烧的Franck还能愉快的蹦达，还能浮出水面，甚至还插入Franck在自家泳池的画面，还有他和E之前滚床单时意味深长的对话（E“Shall I tell you something?”→F“I’d rather not.”）……门铃响，Franck从泳池起身，大门处迎接他的是神秘的记忆包裹，又一块ipad，所以这又是在催眠状态（必须要说可是，Franck不像Simon，他更理性，对催眠有所了解，不容易接受暗示）！E说她不能把《空中女巫》给他，也不能卖了分钱，不是因为费劲千辛万苦才得到，而是——E对催眠状态中的Simon灌输忘记爱人，但继续赌博、说谎、欺骗和偷窃，为伤害过的女人偷一副名画，Simon被红色跑车撞倒之前手机震动，正是E所发的邮件“Bring it to me”。E继续说也许Franck你总有一天会找到我，我希望你能，但如果你觉得够了宁愿我们从未邂逅，事情从未发生，我可以帮你忘掉这一切，你只需轻触屏幕，按一下“Trance”，然后跟随我的声音走，由你选择，是想要记住还是忘记。影片在Franck纠结的手指中结束（这一段撸了无数次也没有听到网友所说的“敲玻璃声”）。
正片
