警察Hugo的妻子在修道院产子后遇害，他的家族接连丢失两名婴儿。纽尔斯尔（Newcastle）团队的成员Anne Marie（Claire van der Boom）向John打来求助电话，John和Chas立刻来到墨西哥城展开调查。Constantine被假扮修女的吸血鬼恶魔Rama Rushtun袭击，之后他查到Hugo家族有巫师血统。Constantine利用迷惑幻术制造假婴儿引出恶魔，他和已成为修女的前任女友Anne在下水道成功救出两名婴儿，Constantine知晓恶魔和巫师的交易及阴谋后将其驱除。异魔突然现身，Anne开枪打伤Constantine后独自逃跑。此时，他们发现自己距离「黑暗崛起」（The Rising Darkness）的源头越来越近。与此同时，Zed被父亲的手下抓走，Zed再次面对童年的梦魇……
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