月光下的异世界之旅

男主前两集契约的两位魔物娘，也像男主要了名字，龙娘取名为“巴”，蜘蛛娘取名为“澪”。同样，龙娘和蜘蛛娘被取名，也会增强力量。

巴和澪虽说看上去都是独来独往的样子，但其实她们也是有眷属的。龙种和黑蜘蛛那么强大，魔物又是崇拜强者的，有崇拜她们的生物存在也很正常。如今，巴和澪都有了侍奉的主人在，为了扩展主人的势力，就想到了自己的眷属。

因为巴和澪的努力，男主的领地之民迅速增加了。现在，在男主的空间里，主要有四个种族。一个是最先来的高地半兽人，第二个个是巴救了的古代矮人族，第三个是巴的眷属迷雾蜥蜴，第四个是澪的眷属原初蛛魔。领民增加了，男主一直希望接触的人族，也终于找到了。

因为被女神扔到了世界的尽头，距离人族太远，男主找了好久才找到人族的城镇。男主好不容易见到了人族城镇，也见到了人族妹子。然而，不管人族妹子，还是人族城镇的守卫，都将男主当作怪物。

当然，这不是男主相貌太丑。说实话，男主不丑。男主因为魔力太强，时刻散发的魔力，在人类感觉宛如几个魔王一样，而男主又控制不了。直到高地矮人族制作出强大的诅咒戒指，不断吸取男主的魔力，才让他看起来正常。

终于可以前往人类城镇，男主带着巴和澪，伪装商人，来到了人类城镇，还加入冒险者公会。加入冒险者工作，需要测试等级，巴是１３２０级，澪是１５００级。魔力那么夸张的男主，原以为会更强，结果只是１级。

虽说男主只有１级，但这完全不妨碍他开挂，巴和澪等级再高，契约时，不也处于劣势吗。这集片尾出现了一个小萝莉，新的事件要开始了。